Je kunt als volgt een relatie naar een ander NAW bestand kopiëren:
-
selecteer de relatie die je wilt kopiëren:
-
om een
-
om een crediteur te selecteren, kies je in hoofdmenu Crediteuren voor programma Crediteuren. Je komt dan in het zoekvenster. Wijs de crediteur aan en klik op de knop Wijzigen;
-
om een overige relatie te selecteren, kies je in hoofdmenu Relaties voor Relatiegegevens. Je komt dan in het zoekvenster met de relatiebestanden. Wijs daarin een NAW-bestand aan en klik op de knop Selecteren. Je komt nu in het zoekvenster. Wijs de relatie aan en klik op de knop Wijzigen.
-
-
ga naar venstermenu Muteren en kies daarin voor Kopiëren naar. Je krijgt dan een venster te zien waarin je de nodige gegevens moet invoeren:
-
in het invoerveld Kopiëren naar geef je aan naar welk NAW-bestand de kopie gemaakt moet worden. Je hebt hier de keuze uit Debiteuren, Crediteuren en Relatiebestand;
-
het invoerveld Relatiebestand is alleen van toepassing als je in de vorige rubriek gekozen hebt voor Relatiebestand. Je moet hier dan aangeven naar welk relatiebestand de kopie gemaakt moet worden;
-
in het invoerveld Debiteur/Crediteur/Relatie vul je het nummer in dat de kopie-relatie moet krijgen. Als je gekozen hebt voor het automatisch genereren van NAW-nummers, dan wordt er door KING ERP automatisch al een default-nummer ingevuld. Je kunt uiteraard ook zelf een nummer invullen, maar bij een debiteur en crediteur moet het nummer beginnen met de debiteuren /crediteurenparagraaf;
-
het vakje Na kopiëren direct muteren moet je alleen selecteren als je de kopie relatie na het kopiëren direct wilt wijzigen;
-
vervolgens kun je aangeven of je de eventuele Contactregistratie en Taken wilt kopiëren naar de kopie-relatie (alleen bij de optie Contactregistratie en Taken);
-
als de gegevens zijn ingevoerd, klik je op de knop Kopiëren om de relatie te kopiëren. KING ERP kopieert behalve de NAW-gegevens ook:
- contactpersonen;
- bankrekeningen;
- de vrije rubrieken (alleen als die in het doelbestand ook voorkomen. Naam, Type, Lengte, Verplicht en Uniek moeten in beide NAW-bestanden hetzelfde zijn);
- de EAN-codes (alleen als die in het doelbestand NIET voorkomen);
- de taalcode, het KvK-nummer en het BTW-nummer. Kopieer je een debiteur naar het crediteurenbestand of een crediteur naar het debiteurenbestand, dan worden de overige financiële gegevens en ordergegevens aangepast/ingevuld volgens de vaste gegevens van het doelbestand. De BTW-code bijvoorbeeld wordt dus automatisch aangepast.
De kopie relatie staat geheel los van de gekopieerde relatie. Als je dus bijvoorbeeld het adres wilt wijzigen van een relatie die in
Zie ook