Stamgegevens > Bedrijfsgegevens > Digitaal archief > knop Wijzigen/Toevoegen > knop Autom. toewijzen...
Financieel > Digitaal archief boekstukken > knop Wijzigen/Toevoegen > knop Autom. toewijzen...
Debiteuren > Digitaal archief debiteuren > knop Wijzigen/Toevoegen > knop Autom. toewijzen...
Crediteuren > Digitaal archief crediteuren > knop Wijzigen/Toevoegen > knop Autom. toewijzen...
Relaties > Digitaal archief relaties > knop Wijzigen/Toevoegen > knop Autom. toewijzen...
Een digitaal archiefstuk kun je als het om een e-mail gaat automatisch toewijzen aan de debiteur, crediteur of relatie waar dat e-mailadres is ingevuld.
Zijn er meer debiteuren, crediteuren en/of relaties waar dat e-mailadres voorkomt, of zijn er meer geadresseerden (bij een verzonden e-mail), dan wordt dit venster geopend en kun je zelf de juiste debiteur, crediteur of relatie selecteren:
- E-mailadres, het e-mailadres van de ontvanger of afzender;
- Gevonden in, de plaats waar het e-mailadres is ingevuld:Adres, Contactpersoon, Vrije rubriek NAW, Vrije rubriek Adres of Vrije rubriek Contactpersoon;
- NAW-best., het NAW-bestand;
- Nummer NAW, het nummer van de debiteur, crediteur of relatie;
- Zoekcode NAW, de zoekcode van de debiteur, crediteur of relatie;
- Naam NAW, de naam van de debiteur, crediteur of relatie;
- Contactpersoon, het volgnummer van de contactpersoon;
- Naam contactpersoon, de naam van de contactpersoon;
- Omschrijving adres, het adres waaraan het e-mailadres is ingevuld (vestigingsadres, correspondentieadres of de omschrijving van een verzendadres);
- Vrije rubriek, de naam van de vrije rubriek waarin het e-mailadres voorkomt.
Knoppen
- Selecteren, kies hiervoor om het archiefstuk toe te wijzen aan de debiteur, crediteur of relatie waar de cursorbalk op staat. Bij verzonden e-mail wordt voor de andere geadresseerden een contactregistratie toegevoegd met een verwijzing naar dit archiefstuk (met de optie Contactregistratie en Taken);
- Sluiten, klik op deze knop om het venster te sluiten zonder het archiefstuk toe te wijzen.
Zie ook