Contactregistratie zoeken
Debiteuren > Zoeken contactregistraties debiteuren
Crediteuren > Zoeken contactregistraties crediteuren
Relaties > Zoeken contactregistraties relaties

Via dit venster kun je zoeken in het bestand met de contactregistraties. Alleen met de optie Contactregistratie en Taken.

 

Je hebt hier de volgende mogelijkheden:

Zoekcriteria contactregistratie

Geef hier aan op welke gegevens je de contactregistratie wilt zoeken:

• In contactregistratie zoeken, geef hier aan op welke teks je wilt zoeken;
• Contactsoort, selecteer hier eventueel de contactsoort;
• Ingevoerd door, de gebruiker die de contactregistratie heeft ingevoerd;
• NAW-bestand, geef hier aan of je wilt zoeken in de contactregistratie van de debiteuren, crediteuren en/of relaties;
• NAW-nummer, eventueel kun je zoeken in de contactregistraties van één debiteur, crediteur of relatie;
• Contact met, de contactpersoon van de debiteur, crediteur of relatie met wie contact is geweest;
• Datum waarop de contactregistratie ingevoerd is, selecteer dit vakje om de zoekactie te beperken tot een op te geven periode;
• Tijd waarop de contactregistratie ingevoerd is, selecteer dit vakje om de zoekactie te beperken tot een op te geven gedeelte van de dag.

Zijn er veel contactregistraties, dan is het aan te bevelen om een of meer zoekcriteria in te vullen. Doe je dat niet, dan krijg je de melding: zoeken kan lang duren als je geen zoekcriteria opgeeft. Deze melding kun je uitzetten via het Weergeven-menu.

Dit gedeelte van het scherm kun je onzichtbaar maken met de knop (rechtsboven) en weer openen met de knop .

Met de knop Wissen (rechts op het venster) verwijder je de ingevulde zoekcriteria.

Zoeken

Als je de zoekcriteria zo volledig hebt ingevuld, druk je op F5 of klik je op de knop Zoeken (rechts op het venster) om in de contactregistratie te zoeken. De gegevens die aan de opgegeven criteria voldoen, worden weergegeven onderaan op het scherm. Per contactregistratie worden de volgende gegevens getoond:

• Datum, de datum waarop de contactregistratie is ingevoerd;
• Tijd, het tijdstip waarop de contactregistratie is ingevoerd;
• Ingevoerd door, de code van de gebruiker die de contactregistratie heeft ingevoerd;
• Contactsoort, selecteer hier eventueel de contactsoort;
• NAW-bestand, Debiteuren, Crediteuren of Relaties;
• Nummer, van de debiteur, crediteur of relatie;
• Zoekcode, van de debiteur, crediteur of relatie;
• Naam, van de debiteur, crediteur of relatie;
• Contact met, de contactpersoon van de debiteur, crediteur of relatie met wie contact is geweest;
• Notitie (verkort), de eerste 250 tekens van de contactregistratie. Via het Weergeven-menu kun je de volledige contactregistratie onderaan op het scherm weergeven of weer onzichtbaar maken.

Met de knop Contactreg. onderaan in het scherm kun je venster Contactregistratie openen.

 

Zie ook