Debiteuren > Debiteuren > knop Wijzigen/Toevoegen > tab Contactregistratie > knop Wijzigen/Toevoegen
Crediteuren > Crediteuren > knop Wijzigen/Toevoegen > tab Contactregistratie > knop Wijzigen/Toevoegen
Relaties > Relaties > knop Selecteren/Toevoegen > knop Wijzigen/Toevoegen > tab Contactregistratie > knop Wijzigen/Toevoegen
Verkopen > Projecten > Projecten > knop Wijzigen/Toevoegen > tab Contactregistratie > knop Wijzigen/Toevoegen
In dit programma kan een gesprek of ander contact met een debiteur, crediteur of relatie worden geregistreerd.
Van elk contact kunnen de volgende gegevens worden bijgehouden:
Gebruiker
De code van de gebruiker die deze contactregistratie invoert. Default-waarde is de gebruiker die in King is aangemeld.
Contactsoort
De contactsoort van deze registratie. Via het Weergeven-menu kan een default-contactsoort worden ingesteld.
Met F4 kunnen de verschillende Contactsoorten worden opgeroepen.
Datum - Tijd
Datum en tijd waarop deze contactregistratie is toegevoegd. De default-waarde wordt ontleend aan de Contactsoort.
De tijd wordt ingevoerd als uu:mm:ss.
Eindtijd
Tijdsduur
Bij een contactsoort kan worden opgegeven dat ook de Eindtijd dient te worden ingevuld. De starttijd wordt genoteerd wanneer de contactregistartie wordt aangemaakt.
Met F2 kan de eindtijd (systeemtijdstip) worden overgenomen.
Op basis van de ingevoerde Tijd en Eindtijd wordt de Tijdsduur berekend en getoond.
NAW-soort - Debiteur/Crediteur/Relatie of intern
Het nummer van de debiteur, crediteur of relatie, met wie (of over wie) wie het gesprek is gevoerd.
Bij een Relatie wordt ook het volgnummer van het bijbehorende relatiebestand weergegeven.
Offerte
Men kan kiezen (via de i of met F4) voor de offerte waarover de contactregistratie gaat.
Project
Men kan kiezen (via de i of met F4) voor het projectnummer waarover de contactregistratie gaat.
Contact met
De naam van de contactpersoon met wie je gesproken hebt. Default wordt de naam overgenomen van de vorige contactregistratie.
Met F4 kan gekozen worden uit eerder gekozen en/of aangemaakte contact, en met F5 wordt het zoekvenster geopend met de geregistreerde contactpersonen van de debiteur
Notitie
In dit veld kunnen de aantekeningen komen over het gesprek.
Tip: via het muismenu of met de sneltoetsen kunnen de huidige datum, tijd of gebruikerscode invoeren.
Tab 'Vervolgacties'
Hier kunnen Vervolgactie(s) (taken) meteen worden aangemaakt betreffende deze specifieke contactregistraties.
NB. deze Taken worden ook onder de debiteurgegevens - tab Taken - getoond, en kunnen ook daar worden bijgehouden.
Tab 'Digitaal archief'
Met de optie Digitaal archief, kunnen hier de bijbehorende ingescande documenten of e-mails worden gekoppeld/toegevoegd.
Met de knop Toon archiefstuk kan het geselecteerde scandocument worden opgevraagd.
Knoppen
- Toon document, met de optie Digitaal archief, kan hier het bijbehorende scandocument geselecteerd worden.
- Opslaan, met deze knop (of met Ctrl+S) kunnen wijzigingen tussentijds worden opgeslagen.
- Toevoegen, met deze knop kan een contactregistratie worden toegevoegd voor dezelfde debiteur, crediteur of relatie.
- Verwijderen, de huidige contactregistratie wordt definitief verwijderd;
- Ga naar..., via deze knop kunnen de gegevens worden opgevraagd van de bijbehorende debiteur/crediteur/relatie, of van de taak op basis waarvan deze contactregistratie is aangemaakt.
- Sluiten
Zie ook