Contactregistratie
Debiteuren > Debiteuren > knop Wijzigen/Toevoegen > tab Contactregistratie
Organisatie > Bedrijfsgegevens > tab Contactregistratie
Verkopen > Projecten > Projecten > knop Wijzigen/Toevoegen > tab Contactregistratie

In deze tabkaart vindt je een overzicht van de gesprekken of afspraken, die zijn vastgelegd in Contactregistratie (met de optie Contactregistratie en Taken).

 

De contactregistratie kan als volgt worden gekoppeld aan de relatie:

• Bij de relatie via de knop Toevoegen rechts op deze tabkaart.
• Bij het toevoegen van documenten behorende tot een digitaal-archiefsoort waarbij is gekozen voor Opnemen in de contactregistratie
• Bij een offerte wanneer daar een contactregistratie wordt aangemaakt .
• Bij een project indien daar een contactregistratie wordt gemaakt.

Van elk contact worden de volgende gegevens getoond:

• Soort, hier wordt aangegeven welk soort contact het betreft (zie voor de verschillende soorten: contactsoort).

• Datum, de datum waarop de contactregistratie is toegevoegd.

• Tijd, de tijd waarop de contactregistratie is gestart.

• Gebruiker, gebruiker die de contactregistratie heeft vastgelegd.

• Contact met, de contactpersoon van deze debiteur, met wie contact geweest is.
• Offertenr., nummer van de offerte, indien gekoppeld.
• Projectcode, nummer van het project, indien gekoppeld.

• Notitie, de aantekeningen van het contact. De eerste 250 tekens worden weergegeven. Klik op het vakje Complete notitie om de volledige tekst in te zien.

• Status:

  • Vervolgactie, in deze kolom staat een vinkje als aan deze contactregistratie een of meer Taken zijn gekoppeld.

  • Openstaand, in deze kolom staat een vinkje als aan deze contactregistratie een of meer Taken zijn gekoppeld die nog niet zijn afgehandeld.

  • Afgehandeld, in deze kolom staat een vinkje als alle aan deze contactregistratie gekoppelde Taken zijn afgehandeld.

• Archiefstukken, in deze kolom staat het aantal archiefstukken dat aan deze contactregistratie is gekoppeld. Dat document kun je openen met de knop Toon document rechts op de tabkaart.

Complete notitie

In de tabel worden alleen de eerste 250 tekens van de contactregistratie weergegeven. Klik op dit vakje om onderaan de tabkaart de volledige tekst weer te geven.

Afgehandeld

Als dit vakje wordt leeggemaakt, zie je in het zoekvenster alleen die contactregistraties waarvan de bijbehorende taak nog niet volledig is afgehandeld. Is het vakje geselecteerd, dan worden ook de afgehandelde contactregistraties getoond.

Knoppen

• Wijzigen, hiermee opent het programma Contactregistratie waarmee dit contact gewijzigd kan worden.
• Toevoegen, hiermee opent het programma Contactregistratie waarmee een nieuw contact voor deze debiteur kan worden aangemaakt.
• Verwijderen, met Verwijderen wordt deze contactregistratie definitief verwijderd (maar niet de archiefstukken die eraan gekoppeld zijn).
• Toon archiefstuk, met deze knop kunnen de archiefstukken (bijv. ingescande documenten, e-mails) worden geopend die aan dit contact gekoppeld zijn.

Naar Debiteurgegevens

 

Zie ook