Het fiatteren van inkoop- en/of verkoopfacturen kun je Automatisch of Handmatig instellen:
Automatisch fiatteren:
Wil je de facturen van een of meer debiteuren/crediteuren automatisch fiatteren voor betaling, dan volg je deze stappen:
- Koppel aan de debiteur/crediteur een betalingsconditie waar het vakje Standaard gefiatteerd geselecteerd is.
- Wil je de facturen van ALLE debiteuren en crediteuren automatisch fiatteren, dan selecteer je in de Vaste gegevens openstaande posten debiteuren/crediteuren het vakje Standaard gefiatteerd. Deze instelling wordt alleen gebruikt als bij de debiteur/crediteur geen betalingsconditie is ingevuld of als de betalingsconditie in bijv. de order is verwijderd.
- Alle ingevoerde of aangemaakte facturen van de betreffende debiteuren/crediteuren zijn nu automatisch gefiatteerd.
- Wanneer je nu een betalingsvoorstel aanmaakt, worden alle gefiatteerde openstaande facturen daarin opgenomen.
Handmatig fiatteren
Wil je de facturen van een of meer debiteuren/crediteuren niet automatisch fiatteren, dan moet je het volgende doen:
- Stel per medewerker de rechten bij Debiteuren en Crediteuren zo in, dat onbevoegde medewerkers geen facturen kunnen fiatteren. Dit kun je instellen met de optie Rechten per gebruiker.
- Koppel aan de debiteur/crediteur een betalingsconditie waar het vakje Standaard gefiatteerd leeg is.
- Maak in de Vaste gegevens openstaande posten debiteuren/crediteuren het vakje Standaard gefiatteerd leeg. Deze instelling wordt alleen gebruikt als bij de debiteur/crediteur geen betalingsconditie is ingevuld of als de betalingsconditie in bijv. de order is verwijderd.
- Facturen voor de betreffende debiteuren/crediteuren worden niet automatisch gefiatteerd. dat moet je handmatig doen en wel als volgt:
- Ga naar 'Debiteuren > Info openstaande posten van debiteuren' en kies rechts op het scherm voor Te fiatteren.
Je krijgt dan een overzicht van alle creditnota's van debiteuren die nog gefiatteerd moeten worden voor betaling.
Klik op Wijzigen als je een post wilt fiatteren.
Je komt dan in het mutatievenster van de openstaande post, waar je de post kunt fiatteren door in de Specificatie het vakje Gefiatteerd te selecteren. - Ga naar 'Crediteuren > Info openstaande posten crediteuren en kies rechts op het scherm voor Te fiatteren. Je krijgt dan een overzicht van alle crediteurfacturen die nog gefiatteerd moeten worden voor betaling.
Klik op Wijzigen als je een post wilt fiatteren. Je komt dan in het mutatievenster van de openstaande post, waar je de post kunt fiatteren door in de Specificatie het vakje Gefiatteerd te selecteren.
- Ga naar 'Debiteuren > Info openstaande posten van debiteuren' en kies rechts op het scherm voor Te fiatteren.
- Wanneer je nu een betalingsvoorstel aanmaakt, worden alle gefiatteerde openstaande facturen daarin opgenomen.
Zie ook