Offertegegevens
Verkopen > Offertes > Offertegegevens > knop Wijzigen/Toevoegen

• Offertenummer, het eerstvolgende nieuwe offertenummer zoals bij Vaste gegevens offertes is ingesteld.
• NAW-bestand, kies uit het Debiteurenbestand of het Relatiebestand.
  NB. De NAW-gegevens kun je bij een Relatie-offerte nog wijzigen tot en met de status 'Uitbrengen'.
  Na het accepteren van de offerte wordt deze automatisch omgezet naar de debiteur.
  
  
• Debiteur/Relatie, de debiteur of relatie (afhankelijk van je keuze bij NAW-bestand).
• Contactpersoon, de contactpersoon van de debiteur/relatie.
• Vertegenwoordiger, je vertegenwoordiger bij de debiteur/relatie. De default -waarde kun je invoeren in de Vaste gegevens offertes.

Versies

• Versie, je kiest hier voor de gewenste offerte-versie
• Status, de status van de offerte -versie
• Referentie, de ingegeven informatie per offerte-versie

Je kunt hier een nieuwe Offerteversie Toevoegen, indien er nog geen versie van deze offerte is geaccepteerd

Je kan een versie Verwijderen zolang de status nog 'Concept' is.

Met de knop 'Terugzetten' kun je enkele zaken terugzetten naar de default waarden in die versie, zoals:

• Default-waarden van verkoopprijzen: hiermee zet je alle verkoopprijzen terug naar de standaardprijs van het artikel/tarief (of prijsafspraak).
• Default-waarden van kostprijzen: hiermee zet je alle kostprijzen terug naar de huidige kostprijs van het artikel/tarief (volgens instelling 'Terugzetten kostprijs in offerte' in de Vaste gegevens Offertes).
• Default-waarden van tekst op offerte: hiermee wordt alle tekst op de offerte velden teruggezet naar de standaard waarde.

Status

• Status, de status van de offerte.
• Aangemaakt op, de datum waarop deze offerte is aangemaakt.
• Door, de gebruiker die deze offerte heeft gemaakt.
• Afgewezen of Geaccepteerd op, de datum waarop deze offerte is afgewezen of geaccepteerd.
• Door, de gebruiker die deze offerte heeft geaccepteerd.

• Default BTW-code, je kunt hier de BTW-code ingeven die je voor de offerte wilt gebruiken. Per regel kun je dat nog aanpassen.
• Kostenplaats, aan de offerteversie kun je eventueel een kostenplaats koppelen.
• Kostendrager, aan de offerteversie kun je eventueel een kostendrager koppelen.
• Marketing-event, aan de offerteversie kun je eventueel een marketing-event koppelen.
• Leverdatum, je kiest de gewenste leverdatum voor deze offerte, tevens wordt het weeknummer en de dag van de week getoond.
• Verwachte doorlooptijd, je kunt hier het aantal dagen, weken, maanden of jaren invullen.
• Verwachte scoringsdatum, berekend op basis van de aanmaakdatum van de offerte en de Doorlooptijd.
• Verwacht totaal / Berekeningsmethode , voor het geval deze offerte meer versies bevat, dien je hier aan te geven hoe het offertetotaal moet worden berekend.
  De default-waarde kun je invoeren in de Vaste gegevens offertes (concept- en vervallen offerteversies tellen niet mee bij de berekening van het offertetotaal):
  • Handmatig opgegeven bedrag, als je hiervoor kiest, kun je hieronder bij Totaalbedrag zelf het bedrag invoeren.
  • Gemiddelde over alle versies.
  • Versie met laagste totaalbedrag.
  • Versie met hoogste totaalbedrag.
  • Totaalbedrag van eerste versie.
  • Totaalbedrag van laatste versie.
• Totaalbedrag, het totaalbedrag volgens de gekozen Berekeningsmethode. Heb je gekozen voor Handmatig opgegeven bedrag, dan dien je hier zelf een bedrag in te voeren.
• Scoringskans, je kunt hier zelf een percentage invullen.
• Verwachte omzet, het verwachte omzetbedrag, berekend op basis van het Totaalbedrag en de Scoringskans.
• Referentie, extra informatie omtrent deze offerteversie

Je kunt de contactregistraties van deze offerte hier inzien, wijzigen, toevoegen of verwijderen.

Per contactregistratie worden de volgende gegevens getoond:

• Code, de code/korte omschrijving, die je aan de verschillende contactsoorten hebt gegeven,

• Datum, de datum waarop de contactregistratie is toegevoegd.

• Tijd, de tijd waarop de contactregistratie is toegevoegd.

• Gebruiker, gebruiker die de contactregistratie heeft vastgelegd.

• Nummer en Naam debiteur/relatie, nummer en naam van de debiteur/relatie waarmee contact is geweest

• Contact met, de contactpersoon van de debiteur, met wie contact geweest is.

• Notitie, de aantekeningen van het contact. De eerste 250 tekens worden weergegeven. Klik op het vakje Volledige notitie om de volledige tekst in te zien.

• Vervolgactie, in deze kolom staat een vinkje als aan deze contactregistratie een of meer Taken zijn gekoppeld.

• Openstaand, in deze kolom staat een vinkje als aan deze contactregistratie een of meer Taken zijn gekoppeld die nog niet zijn afgehandeld.

• Afgehandeld, in deze kolom staat een vinkje als alle aan deze contactregistratie gekoppelde Taken zijn afgehandeld.

• Archiefstukken, in deze kolom staat het aantal archiefstukken dat aan deze contactregistratie is gekoppeld.

Afhankelijk welke Offerteversie je bovenin bij 'Versies' kiest, worden onder deze tab de bijbehorende Offerteregels weergegeven.

• Per offerteregel verschijnt bij de onderliggende tabs de regelnummer en de bijbehorende informatie.
• Per versie kun je de basisgegevens in onderliggende tabs terugvinden en aanpassen.
  Bijv.: je kunt bij de tab 'Status' kiezen om de offerte goed te keuren, uit te brengen, te accepteren, etc.

Zie voor meer informatie: Offertegegevens: Versie

Ruimte voor extra info die je bij deze Offerte wilt toevoegen.