Verkopen > Projecten > Projecten > knop Wijzigen/Toevoegen > tab Structuur
Projectstructuur
In deze tabkaart leg je vast uit welke onderdelen en voorcalculaties het project bestaat.
Je verdeelt het project in kleinere onderdelen en die onderdelen eventueel ook weer in kleinere onderdelen. Aan elk onderdeel kun je voorcalculatieregels (activiteiten, artikelen, overige kosten) koppelen. Op deze manier kun je snel een begroting en een prijsopgave maken.
Met de opties Uren en Projecten leg je ten minste die projectonderdelen vast die je op de factuur wilt afdrukken.
De structuur van het project wordt weergegeven in een zgn. boomstructuur.
De bovenste tak wordt automatisch aangemaakt. De weergave van de boomstructuur kan worden gewijzigd met speciale Sneltoetsen. Klik op de knop Toevoegen... rechts op de tabkaart om een projectonderdeel of voorcalculatie toe te voegen.
Je hebt dan de volgende mogelijkheden:
-
Onderdeel toevoegen op hetzelfde niveau (F6), er wordt een projectonderdeel toegevoegd op hetzelfde niveau als het huidige projectonderdeel;
-
Onderdeel toevoegen één niveau dieper (Shift+F6), er wordt een projectonderdeel toegevoegd één niveau dieper dan het huidige projectonderdeel;
-
Onderdeel kopiëren van ander project (Ctrl+Shift+F6), venster Projectonderdelen en/of voorcalculaties kopiëren/verplaatsen wordt geopend, waar je een onderdeel van een ander project kunt kopiëren naar het huidige project. Om binnen hetzelfde project te Kopiëren, te Knippen en te Plakken kun je beter het muismenu of de sneltoetsen gebruiken.
-
Voorcalculatie toevoegen op hetzelfde niveau (F7), er wordt een voorcalculatieregel toegevoegd op hetzelfde niveau als het huidige projectonderdeel.
-
Voorcalculatie toevoegen één niveau dieper (Shift+F7), er wordt een voorcalculatieregel toegevoegd één niveau dieper dan het huidige projectonderdeel.
Met de muis kun je takken verslepen. Verplaatsen is ook mogelijk door via het muismenu of met de sneltoetsen te Knippen en de Plakken, zie bij Projectonderdelen en/of voorcalculaties kopiëren/verplaatsen.
Klik op de knop Vernieuwen onderaan op het venster om de totaalbedragen van dit project te berekenen.
Tip: maak binnen één projectonderdeel geen twee of meer voorcalculatieregels aan met dezelfde activiteit of hetzelfde artikel. Anders kunnen bij de vergelijking van de realisatie met de begroting en het (automatisch) overnemen van voorcalculatieregels naar de realisatie niet altijd het juiste Aantal nog te besteden en de juiste prijs worden bepaald.
Kolommen
Per projectonderdeel en voorcalculatieregel kunnen de volgende gegevens worden getoond.
Tip: je kunt kolommen aan en uitzetten door met de rechtermuisknop op één van de kolomtitels te klikken.
-
Omschrijving, van het projectonderdeel of de voorcalculatieregel;
-
Zoekcode, van het projectonderdeel of het nummer van het projecttarief/artikel;
-
Aantal, het aantal voor de prijsopgave;
-
Verkoopwaarde, bij een projectonderdeel is dat de verkoopwaarde van de onderliggende voorcalculatieregels; bij een voorcalculatie de verkoopwaarde van die regel. In beide gevallen wordt de verkoopwaarde berekend op basis van de standaardverkoopprijs van de betreffende activiteit(en), overige kosten en/of artikel(en);
-
Prijsopgave, het bedrag dat gebruikt wordt op de prijsopgave. Bij een projectonderdeel kan dat bedrag afwijken van de Verkoopwaarde;
-
Korting, Verkoopwaarde minus Prijsopgave;
-
Begroting, de actuele begroting, zoals vastgelegd in de Begrote kostprijs van de voorcalculatieregel(s);
-
Vastgestelde begroting, de laatst Vastgestelde begroting van de (onderliggende) voorcalculatieregel(s);
-
Geboekt, het bedrag aan geaccepteerde projectmutaties (kostprijs) voor dit projectonderdeel;
-
Budgetruimte, Begroting minus Geboekt. Alleen bij projectonderdelen. De budgetruimte wordt dus berekend op basis van de geboekte bedragen, terwijl het Nog te besteden bedrag (op de tabkaart Voortgang) kijkt naar de geboekte aantallen. Er kan dus een saldo staan bij Nog te besteden terwijl de budgetruimte negatief is;
-
Budgetruimte t.o.v. vastgestelde begroting, Vastgestelde begroting minus Geboekt. Alleen bij projectonderdelen;
-
Begroot resultaat, berekend als Prijsopgave minus de Herziene begroting;
-
Categorieën, de eventuele categorieën die gekoppeld zijn aan deze voorcalculatieregel;
- Soort onderdeel, het projectonderdeel is Regie of Termijn;
Filter op categorie
Mutaties selecteren
Kies in het Weergeven-menu voor Filter op categorie om de weergegeven voorcalculatieregels en projectmutaties te filteren op categorie.
- Bij Filter op categorie kun je dan de categorie(en) invullen waarop je wilt selecteren.
- Bij Mutaties selecteren geef je vervolgens aan of alleen de mutaties moeten worden getoond waarbij alle opgegeven categorieën zijn ingevuld, of ook de mutaties waarbij ten minste één van de opgegeven categorieën is ingevuld.
- Per voorcalculatieregel en per projectmutatie kun je één of meer categorieën opgeven, zie tabkaart Details. Het filter is ook van toepassing op de Voortgang.
- Wil je aan meer voorcalculatieregels tegelijk een categorie toekennen, dan klik je met de rechtermuisknop op het bijbehorende projectonderdeel en kies je voor Categorieën aanvullen met. Je kunt dan bij alle voorcalculatieregels van dit onderdeel het nummer van de leverancier, van het artikel/tarief of van de projectmedewerker toevoegen als Categorie.
- Let op: ook de voorcalculatieregels van de onderliggende projectonderdelen worden aangepast!
De gegevens van een projectonderdeel of voorcalculatieregel kun je muteren op de volgende tabkaarten:
-
Details (van een projectonderdeel)
-
Details (van een voorcalculatieregel)
-
Facturering (alleen bij regieprojectonderdelen)
-
Werkbonnen Tip: door projectonderdelen of voor voorcalculatieregels naar deze tabkaart te verslepen, kun je ze overnemen naar een werkbon. Dat is alleen mogelijk als het project de status In voorbereiding of Onderhanden heeft. Sleep naar een bestaande werkbon om die daaraan toe te voegen, of naar een lege plaats of de kolomtitels om een nieuwe werkbon te maken.
-
Projectmutaties Tip: door projectonderdelen of voorcalculatieregels naar deze tabkaart te verslepen, kun je ze automatisch invoeren als projectmutatie.
Zie ook