Overzicht projectmutaties
Verkopen > Projecten > Goedkeuren activiteiten > knop Selecteren
Verkopen > Projecten > Accepteren projectmutaties > knop Selecteren

In dit programma kan de teamleider de ingeleverde activiteiten goedkeuren, en kan de projectleider de mutaties accepteren.

Tonen projectmutaties van

De selectie wordt overgenomen van het vorige venster. Je kunt deze selectie eventueel wijzigen of aanvullen:

  • Projectmutatiebestand, het projectmutatiebestand waarvan je de mutaties wilt inzien;

  • Medewerker, de medewerker van wie je de mutaties wilt inzien;

  • Project, het project waarvan je de mutaties wilt inzien;

  • Projectleider, de leider van de projecten waarvan je de mutaties wilt zien;

  • Keuze voor Dag, Week of Maand, de datum/periode waarvan je de mutaties wilt inzien;

    • Dag, geef de betreffende datum in

    • Week, het weeknummer waarvan je de mutaties wilt inzien. Je vult een jaartal en een weeknummer in. De weken worden in King genummerd overeenkomstig de internationale standaard ISO 8601;

    • Maand, het maandnummer waarvan je de mutaties wilt inzien. Je vult een jaartal en een maandnummer in.

  • Mutaties: Bij het goedkeuren van activiteiten kun je alleen de 'Nog goed te keuren' en/of de 'Goedgekeurde' mutaties laten zien. Vink je beide mogelijkheden aan (Alle mutaties), dan kun je geen mutaties goedkeuren.

  • Status: Bij het accepteren van mutaties kun je de niet-ingeleverde laten zien, de ingeleverde, de geaccepteerde of alle mutaties. Kies je voor Alle mutaties, dan kun je geen mutaties accepteren.

Totaal ingevoerd

Zijn bij Tonen projectmutaties van een Medewerker én een Dag/Week ingevoerd, dan wordt rechts bovenaan op het venster het totale ingevoerde uren per dag of per week bijgehouden.

Is er minder geboekt dan het Minimum, dan worden de ingevoerde uren in rood weergegeven. Is er meer geboekt dan het Maximum, dan wordt de bestede tijd in blauw getoond.

Tijdlijn

Via het Weergeven-menu kun je een tijdlijn op het scherm laten zien. Je kunt hierop snel zien of de medewerker alle uren van de dag/week/maand verantwoord heeft.

Goedkeuren Mutaties

Indien je gekozen heeft voor 'Nog goed te keuren' mutaties, kun je de betreffende regel of meerdere aanvinken en Goedkeuren.

 

Via het bijbehorende selectievakje image\tree_leeg.gif kun je een datum of onderliggende mutatie selecteren om goed of af te keuren ( image\tree_vinkje.gif). Zijn niet alle onderliggende mutaties goedgekeurd, dan ziet het vakje bij de datum er zo uit: image\tree_gevuld.gif. Je kunt dus ook een deel van de ingeleverde mutaties goedkeuren of afkeuren.

 

Tip: met F9 kun je alle mutaties (de)selecteren en met F8 kun je alle mutaties in- of uitklappen. Deze functies zijn ook beschikbaar in het muismenu.

Dubbelklik of geef Enter op een regel om die mutatie te Wijzigen. Klik met de muis op de titel van de kolom waarop je wilt sorteren. Klik met de rechtermuisknop op een van de kolomtitels om kolommen aan of uit te zetten.

 

Let op: indien je gekozen heeft voor Alle mutaties tonen, dan kun je geen mutaties goedkeuren/accepteren of afkeuren! Er kunnen dan namelijk mutaties met verschillende status geselecteerd zijn.

 

Per mutatie(-regel) worden de volgende gegevens getoond:

  • Dag/datum, waarop de activiteit is uitgevoerd. Per periode wordt de jongste datum gebruikt als boekdatum van de journaalpost. Bij artikelmutaties wordt de boekdatum ook als voorraadmutatiedatum van de verbruikte goederen gehanteerd. Let op: accepteer je een artikelmutatie met een datum in de toekomst, houd je er dan rekening mee dat de kostprijs van de betreffende artikelen pas gewijzigd mag worden nadat die voorraadmutatiedatum verstreken is;

  • Artikel/Tarief en Omschrijving, code en omschrijving van het artikel of projecttarief;

  • Omschrijving, van de projectmutatieregel;

  • Medewerker, die de activiteit heeft uitgevoerd;

  • Projectcode en Omschrijvingt project, waarop de mutatie betrekking heeft. Via de knop Ga naar... kun je het project opvragen;

  • Projectonderdeel Zoekcode en omschrijving , onderdeel van het project waarop de mutatie betrekking heeft;

  • Aantal geboekt, aantal bestede eenheden;

  • Eenheid, van het Aantal geboekt;

  • Aantal declarabel, aantal eenheden dat aan de klant wordt gefactureerd. Dat aantal kan afwijken van het Aantal geboekt;

  • Factuureenheid, van het Aantal declarabel. Let op: dit kan een andere eenheid zijn dan die van het Aantal geboekt;

  • Kostprijs

  • Verkoopprijs

  • Status, van deze mutatieregel: Concept, Ingeleverd, Afgekeurd of Geaccepteerd;

  • Goedgekeurd, in deze kolom staat een vinkje als de mutatie al is goedgekeurd;

  • Herkomst, de manier waarop dit projectmutatiebestand is aangemaakt:
  • Categorieën.

Informatie mutatieregel

Dit onderdeel kun je aan- en uitzetten via het Weergeven-menu.

  • Medewerker, die de activiteit heeft uitgevoerd;

  • Project, het project waarop de mutatie betrekking heeft;

  • Onderdeel, onderdeel van het project waarop de mutatie betrekking heeft;

  • Activiteit/Artikel/Overige kosten, code van het artikel of het projecttarief en omschrijving van de projectmutatieregel;

  • Partij, code en omschrijving van de partij waaruit de bestede artikelen afkomstig zijn. Alleen bij een artikelregel en bij een partijregistrerend artikel;

  • Crediteur, code en naam van de leverancier;

  • Kostprijs regel, is het aantal geboekt * de kostprijs per eenheid;

  • Verkoopwaarde, het aantal declarabel * de verkoopprijs per verkoopeenheid;

  • Serienummers, overzicht van de serienummers van de verbruikte artikelen. Alleen bij een artikelregel en bij een artikel met serienummerregistratie;

  • Status, van deze mutatieregel: Concept, Ingeleverd, Afgekeurd of Geaccepteerd.

Klik op de knop Wijzigen om de geselecteerde mutatieregel te wijzigen. Programma Aanpassen projectmutatie wordt dan gestart.

Totalen van geselecteerde mutaties

Dit onderdeel kun je aan- en uitzetten via het Weergeven-menu. De volgende totalen worden getoond:

  • Kostprijs, de totale kostprijs van de geselecteerde mutaties;
  • Kostprijs, de totale kostprijs van de geselecteerde mutaties op regieonderdelen;
  • Verkoopwaarde o.b.v. geboekte aantallen, de totale verkoopwaarde van de geseleceerde mutaties op regieonderdelen, gebaseerd op het aantal geboekt (werkelijk besteed);
  • Verkoopwaarde o.b.v. declarabele aantallen, de totale verkoopwaarde van de geseleceerde mutaties op regieonderdelen, gebaseerd op het aantal declarabel (te factureren);

Er wordt een uitsplitsing gemaakt in Activiteiten eigen medewerkers, Artikelen, Overige kosten en Directe Inkoop.

Mutaties accepteren

De teamleider kan de activiteiten als volgt goedkeuren:

  • selecteer de mutatie(s) die je wilt goedkeuren door het bijbehorende vakje te selecteren ( image\tree_vinkje.gif );
  • klik op de knop Goedkeuren.

De goedkeuring kan ongedaan worden gemaakt met de knop Afkeuren. Afkeuren is alleen mogelijk bij projectmutaties die niet gekoppeld zijn aan het journaal.

 

De projectleider kan de mutaties als volgt accepteren:

  • selecteer de mutatie(s) die je wilt accepteren door het bijbehorende vakje te selecteren ( image\tree_vinkje.gif);

  • klik op de knop Accepteren. De geselecteerde mutaties krijgen nu de status Geaccepteerd;

  • er wordt een boekingsgang Acceptatie projectmutaties aangemaakt (zie bij Projectboekingen voor meer informatie):

  • de voorraadaantallen worden bijgewerkt;

  • voorraadmutaties worden aangemaakt van het type Project;

  • de status van de uitgeleverde serienummers wordt aangepast.

Het accepteren van de mutaties kan ongedaan worden gemaakt met de knop Terughalen. Deze knop wordt zichtbaar als je in het Weergeven-menu kiest voor Al geaccepteerde mutaties tonen. Terughalen houdt ook in dat de gemaakte boeking wordt tegengeboekt en de voorraadaanpassingen ongedaan worden gemaakt.Let op: haal je een projectmutatie terug die gekoppeld is geweest aan het journaal maar is 'ontkoppeld', dan wordt de tegenboeking gemaakt op de Rekening te ontvangen inkoopfacturen, terwijl de oorspronkelijke boeking is gemaakt op de rekening Dekking tarieven. Je zult dat zelf handmatig moeten corrigeren. Terughalen van een projectmutatie die nog steeds gekoppeld is aan het journaal, is niet mogelijk.

Knoppen

  • Goedkeuren, via deze knop kun je naar keuze alle regels goedkeuren, alleen de huidige regel goedkeuren of alleen die regels goedkeuren waarvan het bijbehorende vakje image\tree_vinkje.gif is geselecteerd. Niet mogelijk als in het Weergeven-menu gekozen is voor Alle mutaties;
  • Afkeuren, met deze knop maak je het goedkeuren van de mutaties ongedaan. Alleen mogelijk als in het Weergeven-menu is gekozen voor Goedgekeurde en bijbehorende status;
  • Ga naar..., via deze knop kun je het bijbehorende project of de bijbehorende projectmutatie opvragen. De projectmutatie kun je ook opvragen met een dubbelklik of Enter op een mutatieregel;
  • Sluiten

 

Koppelingspictogram voor conceptenZie ook