Invoeren Orders: Afdrukken directe factuur
Verkopen > Invoeren orders > knop Selecteren > knop Afdrukken… > Directe factuur…
In dit venster kun je van deze order direct een factuur afdrukken.
- Bij een debiteur met betalingsconditie Contant kun je ook een contante betaling invoeren.
- Wil je voor een debiteur die niet de betalingsconditie Contant heeft, toch een contante betaling invoeren, dan moet je klikken op de knop Betaling.
Je ziet in het venster de volgende rubrieken:
Debiteur
De naam van de debiteur (hier niet te wijzigen).
Factuurbedrag
Incl. kredietbeperking/betalingskorting
Het ordertotaal inclusief BTW in de valuta van de order, met daaronder het bedrag aan kredietbeperking of betalingskorting dat, indien van toepassing, in rekening wordt gebracht.
Betaling (alleen bij contante betaling)
Hier vul je het betaalde bedrag in. Default-waarde is het factuurbedrag.
Nog te voldoen (alleen bij contante betaling)
Als de debiteur nu niet het volledige factuurbedrag betaalt, blijft er een verschilbedrag staan. Met de keuzerondjes rechts van het invoerveld moet je aangeven wat je met dat verschilbedrag wilt doen:
-
Verschil op rekening, kies hiervoor als de debiteur de rest van het factuurbedrag later moet betalen. De betaling wordt dan als deelbetaling geboekt en de openstaande post blijft voor het verschilbedrag open staan;
-
Verschil als betalingsverschil afboeken, kies hiervoor als de debiteur het verschilbedrag niet meer hoeft te betalen (bij Nog te voldoen komt dan ook 0 te staan). Dit is overigens alleen mogelijk als de betalingsverschillenrekening van het betreffende dagboek is ingevuld.
Afdruk met layout
Je kunt in dit invoerveld een layout invullen. Welke layout uiteindelijk bij het samenstellen van de documenten wordt gebruikt, is afhankelijk van het volgende:
- Beschik je niet over de optie Document-layouts per debiteur/crediteur, dan wordt de layout gebruikt die je hier in het invoerveld hebt ingevuld. Vul je in het invoerveld geen layout in, dan wordt de layout gebruikt die is ingevuld in de Vaste gegevens orders/facturering;
- Beschik je wel over de optie Document-layouts per debiteur/crediteur, dan kun je per debiteur in de tabkaart Documenten een afwijkende document-layout voor de verschillende documenten vastleggen.
- Heb je daar geen afwijkende document-layout vastgelegd, dan wordt de layout uit het invoerveld gebruikt. Is die niet ingevuld, dan wordt de layout gebruikt die is vastgelegd in de Vaste gegevens orders/facturering;
- Heb je wel een afwijkende document-layout vastgelegd, dan wordt die layout altijd gebruikt, behalve bij het standaarddocument Afdruk op papier.
De daar vastgelegde afwijkende document-layout wordt namelijk niet gebruikt wanneer je in het invoerveld zelf een layout invult.
Let op: dit geldt dus alleen voor de Afdruk op papier en niet voor de Extra afdruk op papier en de uitvoerformaten.
Boekdatum of Datum omzetboeking
Factuurdatum
De default-waarde van beide datums is de verwerkingsdatum.
Let op: vindt tegelijk met deze facturering ook een levering plaats, dan wordt deze boekdatum ook gebruikt als voorraadmutatiedatum van de geleverde goederen. Kies je een boekdatum in de toekomst, houd er dan rekening mee dat de kostprijs van de betreffende artikelen pas gewijzigd mag worden nadat die voorraadmutatiedatum verstreken is. Alleen van toepassing vanaf versie Handel.
Aantal factuurkopieën
Het aantal extra exemplaren dat van deze factuur moet worden afgedrukt. De default-waarde wordt ontleend aan de ordergegevens van de debiteur.
Sluitregel
Het is mogelijk om een aanvullende tekst op deze factuur af te drukken. In de factuur-layout moet dan wel een veld Sluitregel zijn opgenomen!
Leveren (vanaf versie Artikelen)
Tegelijk met de facturering kunnen ook de goederen worden uitgeleverd.
Dat gebeurt automatisch als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
-
in de Vaste gegevens orders/facturering, tabkaart Boekingen levering is ‘Automatisch leveren bij directe facturering’ geselecteerd.
-
de order is vrijgegeven voor levering.
-
in deze order bij alle artikelregels de aantallen bij Deze levering en Nu te factureren gelijk zijn.
-
De boeking die voor deze facturering wordt aangemaakt, bevat in dat geval ook de levering. Er wordt niets geboekt op de tussenrekeningen Nog te factureren en Gefactureerd.
In de Vaste gegevens orders/facturering kun je aangeven of in dit geval ook een pakbon moet worden afgedrukt. Als je daarvoor hebt gekozen, wordt na de factuur een pakbon afgedrukt. De pakbon-layout kun je hier eventueel nog wijzigen.
Startnummer factuur
Hier wordt het eerstvolgende factuurnummer weergegeven wat wordt gegenereerd (Zie bij "Vaste gegevens orders/facturering: Documenten, Startnummer").
Bevestiging gegevens goed afgedrukt
Je kunt hiermee kiezen of je een overzicht wilt waarin wordt aangegeven dat de gegevens goed zijn afgedrukt.
Na het afdrukken krijg je dan de vraag of de factuur goed is afgedrukt.
- Kies je voor 'Nee': het Afdrukverslag komt op je scherm, waar je kunt aangeven welke facturen goed zijn afgedrukt en welke niet.
De documenten die niet goed zijn afgedrukt, kun je later opnieuw versturen met programma Mislukte afdrukopdrachten. - Kies je voor 'Ja': deze facturen worden niet meer opnieuw afgedrukt,
Knoppen
-
Klik op de knop Betaling als je niet alleen een factuur wilt afdrukken maar ook een contante betaling invoeren.
-
Met Sluiten verlaat je het venster zonder dat er iets wordt verwerkt of afgedrukt en keer je terug naar Invoeren orders.
-
Klik op de knop Afdrukken als je de betaling wilt verwerken en de factuur afdrukken. KING ERP maakt dan automatisch een openstaande post aan, die meteen weer wordt afgeboekt. Alleen als er een verschilbedrag is en dat verschilbedrag niet als betalingsverschil wordt afgeboekt, dan wordt de betaling als deelbetaling geboekt en blijft de post voor het resterende bedrag openstaan.
Na het afdrukken van de factuur wordt het venster Verwerken directe facturering weergegeven.
Zie ook